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En el puerto de Mahón, en las Islas Baleares, es donde Jack Aubrey y Stephen Maturin se conocen. Su amor mútuo por la música los une a pesar de sus diferentes procedencias y naturalezas. Poco tienen en común, sin embargo, ambos están en bancarrota, sin trabajo y esperando una oportunidad, la cual llega el 1 de Abril de 1800 cuando Aubrey es nombrado capitán de la Sophie y enrola a Maturin como cirujano de a bordo...