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Rafael Quiridion, espía inteligente y peligroso, músico e iconoclasta, regresa a Vespera, capital de Aquasilva, para investigar el asesinato del emperador... y encuentra una ciudad al borde del abismo. Cuando el nuevo emperador intenta arrebatar el poder a los clanes de mercaderes con la ayuda de Silvanos, jefe de espionaje y tío de Rafael, se hace evidente la existencia de una gran conspiración. Una apasionante aventura de intriga y fantasía ambientada en el mundo de Aquasilva, un siglo después de los acontecimientos relatados en la trilogía.